汇德收购-Z(07841)订立两份新PIPE投资协议

智通财经APP讯，汇德收购-Z(07841)公布，于2024年6月28日，该公司及目标公司(即Synagistics Pte. Ltd.及Merger Sub)与九名PIPE投资者订立九份PIPE投资协议，据此，在合并交割的同时，该公司已有条件同意发行6012.4万股PIPE投资股份，总认购价为约6.01亿港元或每股PIPE投资股份10.00港元。

根据公司及目标公司与Oakwise Innovation Fund SPC ― New Opportunity SP III所订立日期为2024年6月28日的PIPE投资协议(Oakwise PIPE投资协议)，Oakwise Innovation Fund SPC ― New Opportunity SP III已同意认购1600万股PIPE投资股份，认购价为1.6亿港元。于2024年9月20日，该公司、目标公司与Oakwise Innovation Fund SPC ― New Opportunity SP III及Oakwise Value Fund SPC ― Greater China High Yield Income SP订立更替及修订协议(Oakwise更替及修订协议)，据此Oakwise Innovation Fund SPC ― New Opportunity SP III 将其于Oakwise PIPE投资协议项下的权利及义务更替予Oakwise Value Fund SPC ― Greater China High Yield Income SP;及于更替后，根据Oakwise PIPE投资协议将予认购的PIPE投资股份数目将更改为400万股PIPE投资股份，认购价为4000万港元。

于2024年9月20日，该公司、目标公司与Carnegie Hill Greater Bay Area Investment Co., Limited(Carnegie Hill)订立终止协议(Carnegie Hill终止协议)，据此，该公司、目标公司与Carnegie Hill所订立日期为2024年6月28日的 PIPE投资协议及其项下拟进行的所有协议及交易(包括Carnegie Hill认购700万股PIPE投资股份，认购价为7000万港元)将予终止，即时生效。因此， Carnegie Hill将不再为特殊目的收购公司并购交易项下的PIPE投资者。

于2024年9月20日(交易时段后)，该公司及目标公司与两名新PIPE投资者(林文灿和Focus Profit Limited)订立两份PIPE投资协议，据此，在合并交割的同时，该公司将向新PIPE投资者发行合共1400万股继承公司股份，总认购价为1.4亿港元，或每股继承公司股份10.00港元。

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